＜事前準備フェーズの目的＞
OKR導入にあたって、なぜOKRをやるのかを明確化し、OKR推進チームを立ち上げて、まず「やってみる」体制を整えます。完璧を目指さずやってみて、改善し続けることが大切です。

＜導入目的の明確化＞
会社のミッション、ビジョン、バリューとOKR設定をつなぐために、導入目的を明確化します。

＜導入範囲を設定する＞
OKRの導入のためにOKR推進チームを決定します。
中小企業ならいきなり、全社導入を目指しても良いですが、変革の必要性が高い部門や他部門に対する影響力が大きい部門をいくつか選定し、小さく始めて経験を積み、自社に合ったやり方を探ったうえで、全体に展開するほうが効果的です。

OKRのチームは、OKRリーダーとOKRメンバーからなります。

推進チームのOKRリーダーは、OKR導入プロジェクトの責任者で、OKR導入目的を組織に浸透させ、導入方針や運用ルールを決定します。

リーダーは主に経営陣や経営企画部門の責任者が担います。

OKR推進チームのメンバーは、現場のOKR運用をサポートする推進役で、部課長クラスや『効き脳診断』のバランスを見て、多様性のあるメンバーを選出します。

メンバーの主な役割は、OKRに関する知識や運用ルールを現場に浸透させるとともに、現場からの運用上の課題を吸い上げ、改善提案を行うことです。

まず、カンパニーOKRを経営者層で作ります。自社の経営理念（ミッション・ビジョン・バリュー）や中期経営計画と整合性が取れるOKRを策定します。

次に推進チームのチームOKRを作成します。カンパニーKRを実現するために、自分たちは何をすべきかを考えながら、カンパニーOKRに沿った推進チームOKRを設定します。

＜OKR設定の進め方＞
OKR設定は、次の順で進めます。

①．チームのミッション(チームの責任)を考える。
OKRチームが決まったら、そのチームのミッションを決めます。

人と人は違うので、メンバーが思っているミッションはそれぞれ違うのが常です。時間を取って、チームのミッションが何かを　すり合わせます。

②．チームの3ヶ月後のObjectiveを考える。
OKRでは、1年のOKRを３ヶ月単位で運用します。野心的なOを実現するために、3ヶ月後　にどのような状態になっていれば良いかを考え、Oを設定しましょう。

③．チームのOに対するKRを決める。
チームのOが決まったら、次はこの目標達成のための具体的な数値目標であるKRを決定します。

KRは、3～4つほどとし、どの順番で注力するのが効果的かを判断するために、優先順位をつけていきます。

④．チームのOが上位部門のOKRを満たすものか、また、KRがSMARTであるかチェックする。
OやKRの設定やつながりが適切かを確認し、カンパニーOKRを実現するための必要十分条件を満たしているか確かめます。

＜OKR設定時の留意点＞
OKR設定時には、次の３つのポイントに留意します。

①．Objectiveは具体的で簡潔にする。
Oが抽象的すぎると、KRが目標になってしまう取り違えが起こる可能性があります。

②．上層KRをしっかりストレッチする。
下層KRがチャレンジングなものになるには、上層KRがしっかりとムーンショットで設定することが重要です。

③．バランスよくKRを設定する。
今の進捗状況を総合的に判断できるように、複数のKRをバランスよく設定しましょう。
KRの質についても、様々な指標を用いてバランスよく設定します。

＜OKR運用に向けてのコミュニケーション研修＞
OKR設定と合わせて、OKR運用のために必要なコミュニケーション研修を行います。さらに『ソコアゲ』を行った場合は、組織の実行力を高めるために必要な研修を行い、推進チームのOKR実行力を高めます

推進チームで実際にOKRを運用します。毎週・毎月・３ヶ月ごとのOKRイベントを行いながら、四半期OKRの実現を目指します。四半期の終わりには、OKR運用改善ミーティングを行い、全社に展開するためのOKR方針や運用ガイドラインを見直します。

OKR運用改善ミーティングで決定したOKR方針や運用ガイドラインに沿って、OKRを全社に展開します。