目の前の課題だけを追いかけていませんか？
グローバル化や人手不足、原材料価格の上昇など、近年では中小企業を取り巻く経営環境も目まぐるしく変化するようになり、現場では目の前の課題解決に精一杯になりがちです。
そのような変化の激しい経営環境の中では、
・経営課題が多すぎて、何から手を付ければよいか分からない。
・社長の考えが現場まで伝わらず、社員の行動につながらない。
・利益を増やしたいが、打ち手が分からない。
このような状態では、社員は目の前の仕事に追われ、会社全体が同じ方向へ進みにくくなります。
経営環境の変化が速い今こそ、会社の将来像と目標を明確にし、社員の行動までつながる経営計画が必要です。
会社の優先順位を明確にし、実行まで設計する経営計画
経営計画は、将来の売上や利益を予測するだけの資料ではありません。経営者の構想を、社員の行動へつなぐための設計図です。
・将来目指す会社の姿と、中期の経営目標が明確になる
・社長の考えを幹部や社員と共有できる
・限られた人員と資金を、どの課題に優先的に配分するかが明確になる。
・会社・部門・社員が同じ方向へ動きやすくなる
・毎月の進捗確認と軌道修正の基準ができる
経営計画策定支援の現場では、財務数値や戦略を整理した計画書を完成させるだけで、実行につながらないことがあります。
経営計画は、「作ること」ではなく「実行され、達成される」ことに意味があります。
本支援は、金融機関への返済条件変更などを目的とする公的制度、「経営改善計画」の作成支援ではありません。
会社の利益増加と成長のために、戦略策定から社員の落とし込みまで、一気通貫で支援する経営計画策定支援です。
なぜ、中期経営計画は実行されないのか
中期経営計画を作っても実行されない原因は、社員のやる気や能力不足とは限りません。多くの中小企業では、計画を行動へ変える仕組みが不足しています。
1.多くの課題の中から、優先順位を決める仕組みがない
2.経営戦略を、部門や社員の目標へ落とし込む仕組みがない
3.進捗を定期的に確認し、軌道修正する仕組みがない
本支援では、経営ﾌﾚｰﾑﾜｰｸのBSCで経営課題の優先順位を整理し、OKRで会社の目標を社員の行動へつなげます。経営計画を作るだけでなく、社員が自律的に動ける仕組みづくりまで見据えて支援します。
2日間で、社員が実行に移せる経営計画を策定
本支援では、AIの情報整理力と、税理士・OKRコンサルタントの判断支援を組み合わせます。AIに計画を自動作成させるのではなく、経営者へのヒアリングを通じて、自社らしい計画を短期間で形にします。
完成するのは、次の内容を一枚につないだ実行型の経営計画です。
・外部環境の分析と業界シナリオ
・現在の財務状況とビジネスモデルの整理
・中期の財務目標
・BSCを活用した経営課題と戦略の整理
・1年間の全社OKR
これらを作っていく中で、①経営課題と優先順位を明確にし、②経営者の頭の中を言語化し、数字と行動目標に変換し、③会社の部門まで分解して、部門の責任目標と担当者・権限・予算を決めるまでが、２日間のゴールです。
部門の責任・担当・予算・権限が決まることで初めて、社員が実行に移せる経営計画が策定されるのです。
AIを活用するから、期間と費用の負担を抑えられます
従来の経営計画策定は、情報収集や資料作成に時間がかかり、費用も高額になりがちでした。本支援では、AIを活用して情報の収集・整理、ヒアリング内容の構造化、戦略案の整理、社員向けレポートの作成などを効率化します。
一方で、財務目標の妥当性、経営課題の優先順位、BSCやOKRといった経営フレームワークの設計など、経営判断に関わる部分は専門家が確認します。AIだけに任せず、スピードと品質の両立を目指します。
専門家がすべての情報収集や文書作成を手作業で行うのではなく、AIに適した工程を効率化することで、支援期間と費用の負担を抑えています。
AIへの入力情報は、AIの学習やサービス改善に利用されない設定・方法で取り扱います。具体的な利用方法は、お問い合わせ時にご説明します。
支援の進め方
| 1日目｜現状分析と中期財務目標策定 |
AIも活用した個別コンサルティングで、経営者と協力して外部環境、財務状況、ビジネスモデル、経営課題を整理したうえで、3年間の財務目標を作ります。所要時間は約6時間です。
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| 2日目｜BSCと1年間の全社OKRを策定 |
中期財務目標を実現するために、BSCを使って経営課題と戦略の優先順位を整理します。その上で、今後1年間に会社全体で取り組むOKRを設定します。 基本は複数社で行うワークショップ形式で、昼休憩を除き約7時間です。日程は参加企業間で調整します。個別開催やオンライン開催にも対応します。 |
事前にご用意いただくもの
・直近2期分の決算書
・業種と従業員数、 経営理念や事業内容が分かるホームページのURL
・目標を達成し、成長したいという強い意志
その他の情報は、事前のヒアリングで確認します。
お渡しする成果物
・外部環境分析レポート（Word）
・中期財務目標・戦略であるBSC・1年間の全社OKRをまとめたA3一枚の経営計画（PDF）
・策定の過程と会社の方向性を社員へ伝えるための経営計画レポート（Word）
支援事例
| サービス業・従業員約30名 |
売上目標を掲げても、なかなか達成できないことが課題でした。 長期的な視点で経営計画を策定し、財務目標以外の優先課題も全員で共有。 一人ひとりのやるべきことが明確になり、目標達成につながりました。 |
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支援者紹介
山内聖堂
税理士／OKRコンサルタント
財務数値に基づく経営計画の策定から、OKRを活用した実行の仕組みづくりまで支援します。税理士として財務目標の妥当性を確認し、OKRコンサルタントとして、経営戦略の実行支援も行います。
策定後の実行支援
2日間の経営計画策定支援だけでもご利用いただけます。策定後の運用に不安がある場合は、次の支援もご用意しています。
| OKR導入・実行支援 |
全社OKRを部門・四半期・社員の目標へ落とし込み、組織で目標を達成する仕組みづくりを支援します。 |
|---|---|
| AIを活用した月次実行支援 |
経営計画と実績を毎月確認し、KPI・OKRの進捗、未達要因、次月の課題と行動を整理します。 |
よくある質問
| Q1．どのような会社が対象ですか？ |
主な対象は、初めて経営計画を作る従業員10名以上の中小企業です。すでに経営計画があるものの、社員への浸透や実行に課題がある企業にも対応します。基本は経営者1名での参加ですが、幹部や後継者が参加すると、より効果的です。 |
|---|---|
| Q2．どのように実施し、何を準備すればよいですか？ |
1日目は約6時間の個別コンサルティング、2日目は約7時間のワークショップ形式が基本です。事前に分析等は済ませますので、直近2期分の決算書、業種、従業員数、経営理念の有無など企業情報をご提出いただきます。愛知県内は対面、全国はオンラインでも対応します。個別開催をご希望の場合もご相談いただけます。 |
| Q3．料金と策定後の支援について教えてください。 |
料金は、参加人数、開催方法、個別開催の有無などによって異なります。お問い合わせ時に、実施方法とあわせてご案内します。策定後は、OKR導入・実行支援や、AIを活用した月次実行支援もご利用いただけます。 |
